Due ragazzi poco più che adolescenti, Vito e Francesco, l’uno contadino, l’altro studente di città, e un’affascinante attrice cinematografica incrociano le loro strade sulle colline modenesi. E’ l’inverno tra il 1944 e il 1945. Da poco si è conclusa l’esperienza della repubblica di Montefiorino. La lotta tra partigiani e nazifascisti si fa sempre più cruenta. Con Lina Sastri, Leonardo Ferrantini, Antonio Degli Schiavi, Nicola Farron e Francesco Guccini.